카드·계좌 각 1~2개
수집과 초안까지
카드와 통장 내역을 자동으로 불러오고, 증빙이 연결된 건은 전표 초안으로 만듭니다. 확정은 담당자가 직접 합니다.
- 카드·통장 거래 자동 불러오기
- AI 전표 초안 생성
- 취소 거래 원거래 연결 표시
일자
적요
거래처
금액
상태
카드·통장 거래 자동 수집과 AI 전표 초안
카드와 통장 거래가 장부로 들어옵니다
한 줄씩, 장부가 제자리를 찾습니다. 내역을 불러오면 금액과 일시, 가맹점 정보가 먼저 채워지고, 담당자는 계정과목과 거래처만 확인하면 됩니다.
어느 지점에서 사람이 개입하는지 먼저 봅니다
자동 장부는 거래를 사람이 옮겨 적는 작업을 줄이는 기능입니다. 다만 모든 판단을 대신하지는 않습니다. 아래 다섯 항목 중 하나를 골라, 그 항목에서 자동화가 어디까지 처리하고 어디부터 담당자가 확인하는지 볼 수 있습니다.
처리 흐름
불러온 거래가 전표 초안이 되기까지
처리 순서는 세 단계로 나뉩니다. 거래가 수집되면 초안이 만들어지고, 담당자의 확인을 거쳐 확정됩니다. 어느 단계에서 멈춰 있는지는 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
자동수집 → 전표초안
카드 · 계좌 내역
계정과목 · 부가세 · 거래처
확정 전 초안은 장부에 반영되지 않습니다. 담당자가 금액과 증빙을 대조한 뒤 확정하면 그때 잔액에 반영됩니다.
자동 장부 상담 신청하기장부로 넘어가는 두 갈래
매입과 매출은 들어오는 길이 다릅니다. 매입은 홈택스 수신 내역과 대조해 반영하고, 매출은 발행한 전자세금계산서가 장부에 자동으로 이어집니다. 두 갈래가 같은 기준으로 붙어 있어야 부가세 신고 자료 준비가 한 번에 끝납니다.
경리 담당자의 하루
입력이 아니라 확인에 시간을 씁니다
수집된 거래 중 예외를 확인하고, 계정과목을 확정하고, 증빙을 연결합니다. 반복 규칙을 추가하거나 잘못된 제안을 수정하는 것도 이 단계입니다. 거래 건수가 많은 달에는 예외 처리 목록을 먼저 비우는 편이 빠릅니다.
자동 처리
수집
카드·계좌 내역 자동 수집
자동 처리
초안
전표 초안 생성
담당자 확인
확정
금액·증빙 대조 후 확정
그 밖에 담당자가 직접 보는 항목
- 반복 거래 계정과목 제안 승인만
- 부가세 구분이 어려운 건 분류 사람
- 시산표·계정 잔액 확인 확정 전표 기준
- 세무 대리인 전달 자료 추출 같은 기준
항목과 확인 범위는 도입 상담에서 회사 업무 일정에 맞춰 다시 정리합니다. 담당자별로 나누는 기준도 함께 정합니다.
도입 첫 달
도입 첫 달에 다듬는 것
처음에는 자동 제안이 맞지 않는 항목이 생깁니다. 한 달 동안 규칙을 보완하면 다음 달 제안이 나아집니다. 자주 쓰는 계정과목과 거래처를 미리 등록해두면 초기 설정이 빨라집니다. 예외 처리 기준을 문서로 남겨두면 담당자가 바뀌어도 같은 방식이 유지됩니다.
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01 · 계정과목 제안
맞지 않는 제안은 규칙을 수정해 다음 달에 적용합니다.
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02 · 계정과목과 거래처
자주 쓰는 항목을 미리 등록해 초기 설정을 단축합니다.
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03 · 카드별 확인 범위
카드별로 담당자를 지정해 확인 범위를 분리합니다.
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04 · 예외 처리 기준
문서로 남겨 담당자가 바뀌어도 같은 방식을 유지합니다.
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05 · 세무 대리인 전달
전달 자료가 같은 기준으로 추출되도록 맞춥니다.
자동 장부 범위
회사 규모에 맞춰 나누는 자동 장부 범위
세 구간 모두 카드·통장 거래 자동 수집과 AI 전표 초안을 포함합니다. 다른 것은 확인해야 할 거래의 양과, 세무 대리인에게 넘길 자료를 어디까지 자동으로 묶어주는지입니다. 정확한 금액은 상담에서 회사 조건을 확인한 뒤 안내합니다.
카드·계좌 5개 이상
규칙과 담당자 분리
반복 거래를 규칙으로 저장해 다음 달에 적용하고, 카드별로 담당자를 지정해 확인 범위를 나눕니다.
- 반복 거래 규칙 저장
- 카드별 담당자 지정
- 예외 처리 목록 분리
세무 대리인 협업
전달 자료까지
확정된 전표를 기준으로 시산표와 주요 계정 잔액을 확인하고, 세무 대리인 전달 자료를 같은 기준으로 추출합니다.
- 시산표·계정 잔액 확인
- 전달 자료 추출
- 부가세 신고 자료 정리
도입 전에 확인하실 수 있는 것
회사 조건에 따라 수집 주기와 확인 범위가 달라집니다. 상담에서는 쓰고 계신 카드와 계좌 수, 담당자 구성, 결산 일정을 확인한 뒤 진행 순서를 정리해 드립니다. 아래 연락처로 바로 문의하실 수도 있습니다.
- 회사명
- 주식회사 스테이트그리드
- 주소
- 서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 21층
- 상담 시간
- 평일 09:00 - 18:00 · 주말 및 공휴일 휴무