도입 검토에 필요한 항목을 확인합니다
회계 소프트웨어 도입은 기능 비교보다 준비 순서에서 갈립니다. 지금 어떤 업무가 병목인지, 어떤 자료를 옮겨야 하는지, 누가 어떤 권한을 갖는지를 먼저 정하면 검토 기간이 짧아집니다. 이 페이지에서는 규모별 구성 항목과 단계별 적용 순서를 정리합니다.
도입 검토 순서
병목을 먼저 확인합니다
전표 입력이 오래 걸리는지, 신고 자료 정리가 오래 걸리는지, 급여 마감이 오래 걸리는지에 따라 우선순위가 달라집니다. 세 가지가 동시에 문제라면 거래 수집부터 시작하는 편이 효과가 빠릅니다. 도입 상담에서 현재 업무 순서를 함께 확인합니다.
- 전표 입력 카드·계좌 내역을 손으로 옮기는 시간이 길면 거래 수집 자동화를 먼저 붙입니다.
- 신고 자료 부가세 신고 직전에 자료를 모으느라 마감이 밀리면 전자세금계산서 연동이 먼저입니다.
- 급여 마감 매달 같은 계산을 반복하고 있다면 급여와 4대 보험 항목을 두 번째 단계에서 함께 봅니다.
세 항목이 동시에 걸려 있으면 거래 수집 → 전표 자동화 → 신고 자료 → 급여 순으로 좁혀 갑니다.
사전 준비
준비하면 좋은 자료
사업자등록증, 사용 중인 카드와 계좌 목록, 직원 명부와 급여 항목, 현재 쓰는 프로그램 정보를 준비합니다. 기존 장부를 이관할 경우 이관 범위와 시작 시점을 정합니다.
- 회사 정보
- 사업자등록증, 사업장 주소, 결산 월
- 거래 수단
- 사용 중인 카드·계좌 목록, 주 사용 은행
- 인사·급여
- 직원 명부, 급여 지급 항목, 상여 지급 시기
- 기존 장부
- 사용 중인 프로그램, 이관 희망 범위와 시작 월
회계 연도 중간에 시작하면 이전 기간 데이터 처리 방법도 함께 합의합니다. 이관 범위는 상담에서 확정하고, 시작 시점은 다음 마감 주기에 맞추는 편이 안전합니다.
규모별 구성
규모에 따라 달라지는 구성
직원 수와 거래 건수, 세무 대리인과의 협업 방식에 따라 필요한 기능 범위가 달라집니다. 급여 담당자가 따로 있는 회사는 권한 설정 항목이 늘어납니다. 여러 사업장을 운영하면 사업자별 장부 분리 여부도 확인해야 합니다. 구성은 상담 후 안내합니다.
직원이 늘어날 때 비용 구조가 어떻게 달라지는지도 상담에서 함께 확인합니다.
단계는 위에서 아래로 진행합니다. 앞 단계가 정리되기 전에 다음 단계를 붙이면 계정 제안을 다시 손보는 일이 늘어납니다.
적용 절차
단계별 적용 순서
첫 단계는 거래 수집과 전표 자동화입니다. 다음으로 전자세금계산서와 부가세 자료 연동을 붙입니다. 급여와 4대 보험은 급여 마감 주기에 맞춰 시작하는 편이 안전합니다. 전자결재와 그룹웨어 연동은 업무 구조가 정리된 뒤에 진행합니다.
- 1 거래 수집과 전표 자동화 — 카드·계좌 내역을 자동으로 받아 전표 초안을 만듭니다.
- 2 전자세금계산서와 부가세 자료 연동 — 신고 자료 정리 시간을 줄입니다.
- 3 급여와 4대 보험 — 급여 마감 주기에 맞춰 시작합니다.
- 4 전자결재·그룹웨어 연동 — 업무 구조가 정리된 뒤에 진행합니다.
권한과 협업
사용자와 권한 설계
담당자별 열람 범위를 정합니다. 급여 정보는 인사 담당자에게만, 매출 자료는 영업 관리자에게 주는 식입니다. 직원이 늘어날 때 비용 구조가 어떻게 달라지는지도 함께 확인합니다. 퇴사자 접근 회수 절차도 정해둡니다.
세무 대리인과의 협업 방식
자료를 넘기는 주기와 형식을 정합니다. 확정된 전표를 기준으로 추출하면 이후 대조가 쉬워집니다. 사무소마다 선호하는 방식이 다르므로 도입 시 함께 확인하는 편이 좋습니다.
인사·재무·영업 담당자별로 열람 범위를 나눠 설정합니다.
확정 전표 기준 추출, 주기와 형식은 사무소와 합의합니다.
퇴사자 계정은 접근 회수 절차를 문서로 남겨 두면 이후 점검에 도움이 됩니다.
시작 후 30일
도입 후 첫 달
자동화 설정을 다듬는 기간으로 봅니다. 반복 거래 규칙을 추가하고 잘못된 계정 제안을 바로잡습니다. 두 번째 달부터 입력 시간이 줄어드는지 확인합니다.
두 번째 달부터는 전월 대비 입력에 걸린 시간을 비교해 보는 편이 좋습니다. 급여 마감처럼 주기가 긴 업무는 두 번의 마감을 지나야 개선 여부가 보입니다.
거래 수집 연결, 반복 거래 규칙을 추가합니다.
잘못 제안된 계정을 바로잡고 규칙을 다듬습니다.
마감 한 번을 처음부터 끝까지 돌려 봅니다.
초기 조정 내용을 문서로 남겨 유지에 씁니다.
자주 나오는 질문
검토 중 자주 나오는 질문
기존 데이터를 어디까지 옮길 수 있는지, 급여 정보 접근을 어떻게 제한하는지, 사용자가 늘면 비용이 어떻게 바뀌는지가 자주 나옵니다. 검토 단계에서 업무 순서를 함께 그려보는 것이 가장 도움이 됩니다.
사용자 수가 늘어나면 요금과 권한 관리는 어떻게 달라지나요?
사용자 추가와 권한 변경은 관리 화면에서 처리하며, 비용 구조는 규모에 따라 안내합니다. 급여 정보처럼 민감한 항목은 열람 범위를 별도로 제한할 수 있습니다.
기존 장부 데이터를 옮길 수 있나요?
이관 범위와 시점을 상담에서 정합니다. 회계 연도 중간에 시작하는 경우 이전 기간 데이터 처리 방법을 함께 합의합니다.
세무 대리인과 어떻게 자료를 주고받나요?
확정된 전표를 기준으로 추출하고, 전달 주기와 형식은 사무소와 합의해 정합니다. 사무소마다 선호하는 방식이 다르므로 도입 상담에서 함께 확인합니다.
검토 항목이 정리되면 상담에서 순서를 확정합니다
현재 업무 순서와 준비 자료를 함께 보면서 어디서부터 시작할지 정합니다. 상담 전화는 평일 09:00 - 18:00에 연결됩니다.
문의
상담 전에 확인할 것
도입 상담 신청은 문의 페이지에서 접수합니다. 상담에서는 현재 업무 순서와 규모, 준비된 자료를 함께 확인한 뒤 구성 범위를 안내합니다.
- 전화
- +82 2 6094 3404
- 주소
- 서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 21층
상담 운영 시간은 평일 09:00 - 18:00이며, 주말과 공휴일은 휴무입니다. 접수 후 영업일 기준으로 순차 안내드립니다.